Доллар США в понедельник вырос против японской иены и евро после того, как данные по производственному сектору США поддержали ожидания участников рынка относительно повышения процентных ставок.
Пара доллар/иена превысила уровень 120 впервые более чем за две недели. Она выросла на 0,4% до 120,19 в конце сессии. Пара евро/доллар упала на 0,1% до 1,1183, удерживаясь выше своего минимума с сентября 2003 года.
Индекс доллара Wall Street Journal, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из других наиболее активно торгуемых валют, вырос сразу после публикации Институтом управления поставками (ISM) индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США за февраль. Индекс доллара Wall Street Journal повысился на 0,4%, до 86,26, самого высокого уровня с апреля 2003 года.
Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США ISM в феврале упал до 52,9 с 53,5 в январе. Экономисты прогнозировали, что показатель достигнет 53,0. Значение индекса выше 50 указывает на рост активности в секторе.
Участники рынка несколько успокоились после того, как в ISM заявили, что более низкое, чем ожидалось, значение индекса, вероятно, обусловлено временными факторами, а не падением спроса, говорит Сайрин Хараджли, валютный стратег-аналитик Mizuho Bank. Наиболее вероятно, что последствия забастовки в порту Западного побережья спровоцировали уменьшение поставок, вызвав замедление экспорта и импорта. Переговорщики достигли предварительного соглашения о прекращении забастовки в прошлом месяце.
Представленных данных оказалось достаточно для того, чтобы поддержать ожидания рынка относительно повышения процентных ставок центральным банком США, отмечает Иэн Гордон, валютный стратег-аналитик Bank of America Merrill Lynch. Федеральная резервная система (ФРС) США просигнализировала, что процентные ставки могут быть повышены уже в середине текущего года. Повышение ставок спровоцирует рост доходов по деноминированным в долларах активам и увеличит спрос на американскую валюту.
"Представленные данные, несомненно, указали на некоторое замедление активности, но показатель по-прежнему находится выше отметки 50, указывая на рост активности, - добавляет Гордон. – Поэтому это не снимает с повестки дня (возможное повышение ставки ФРС) в июне".
В Bank of America Merrill Lynch ожидают, что ФРС повысит ставки примерно в сентябре, комментирует Гордон. Темпы инфляции в США остаются низкими, и до тех пор это должно выступать препятствием для повышения ставок.
Эта неделя богата на события, способные повлиять на динамику рынка, в том числе заседания центральных банков Австралии, Канады, Великобритании и еврозоны. В пятницу будут опубликованы данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за февраль, которые также предоставят направление доллару против других основных валют.
----
Канадский доллар завершил сессию в понедельник сдержанным понижением на фоне слабых внутренних данных и снижения цен на нефть, которые сдали набранные ранее позиции.
На момент написания статьи пара доллар США/канадский доллар торговалась по 1,2538 против 1,2510 на закрытии торгов в пятницы.
Первый удар по канадской валюте нанес более значительный, чем ожидалось, дефицит текущего счета платежного баланса Канады за 4-й квартал. Экспорт Канады оказался под давлением со стороны падения цен на нефть.
Дефицит составил 13,92 млрд канадских долларов (11,13 млрд долларов США), и это самый существенный дефицит за год. Рынок прогнозировал значение показателя на уровне 12,5 млрд канадских долларов.
Эти данные развернули динамику канадской валюты, которая демонстрировала сдержанное укрепление в начале сессии.
Час спустя вышли данные по активности в производственном секторе Канады, согласно которым соответствующий индикатор опустился на территорию, указывающую на сокращение активности в секторе, до рекордно низкого уровня. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Канады по версии RBC упал в феврале до 48,7 с 51,0 в предыдущем месяце. Этот уровень не достигался за сравнительно короткий период ведения статистики с октября 2010 года.
Пара доллар США/канадский доллар выросла до внутридневного максимума 1,2566 в течение получаса после публикации этих данных.
По словам Грега Мура, старшего валютного стратега-аналитика RBC Capital Markets, канадский доллар впервые так сильно отреагировал на индекс PMI.
Для этого есть "веские причины", говорит он. Индекс PMI был не только рекордно низким, но и его падение по сравнению с предыдущим месяцем было резким, а детали отчета – слабыми. Кроме того, это были данные за только что завершившийся месяц, и поэтому они не были устаревшими, как большинство других представленных недавно экономических отчетов.
"Это один из ключевых показателей, наблюдавшихся нами до настоящего времени, который начал отражать влияние более низких цен на нефть", - отмечает Мур.
Нефть является ключевой статьей экспорта Канады, и падение цен на это сырье заставило Банк Канады неожиданно понизить ставку в январе. Это понижение стало "средством защиты" от ожидаемого удара по экономическому росту и инфляции.
Фьючерсы на нефть WTI завершили сессию в понедельник ниже уровня 50 долларов за баррель, сдав набранные ранее позиции, на фоне опасений по поводу сохраняющегося избытка предложения. Ранее в ходе сессии цены поднялись до 51 доллара за баррель.
Основные данные Канады на этой неделе будут опубликованы во вторник, когда Бюро статистики Канады представил данные по экономическому росту за 4-й квартал, накануне публикации решения Банка Канады по денежно-кредитной политике.
До начала прошлой недели рынки преимущественно учитывали очередное понижение ставки Банком Канады на этой неделе. Но теперь они учитывают паузу, после того как управляющий центрального банка Стивен Полоз заявил 24 февраля, что понижение ставки в январе дает банку время для того, чтобы увидеть, как отреагирует экономика.
ВВП Канады в 4-м квартале, как ожидается, вырос на 2,2% годовых. Сильное разочарование этими данными может вновь спровоцировать изменение ожиданий в отношении ставок, считают аналитики.
----
Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась почти без изменений в ожидании аукциона молочной продукции GlobalDairyTrade, который состоится позднее в течение мирового торгового дня.
Старший валютный менеджер ANZ Сэм Так сказал, что после выхода данных, показавших снижение цен на мясо, шкуры и шерсть, рынок хочет посмотреть, удержатся ли цены на молочную продукцию.
Так отметил, что решение Резервного банка Австралии оставить ключевую процентную ставку на уровне 2,25% ограничило динамику новозеландской и австралийской валюты.
По его словам, в то время как развитие экономической ситуации в этих двух странах происходит разнонаправленно, тот факт, что РБА не стал менять ставку, снял давление с Резервного банка Новой Зеландии и ослабил ожидания рынка относительно возможности снижения ставки РБНЗ.
В конце сессии в Веллингтоне пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,7538 против 0,7525 вечером в понедельник. Пара новозеландский доллар/австралийский доллар торговалась по 0,9635 против 0,9693.
----
На азиатской сессии во вторник доллар США потерял 0,4% относительно японской иены, так как слабость фондового рынка Японии и заявление советника японского правительства прервали начавшийся накануне рост пары, опустив ее ниже отметки 120.
Около 04.50 по Гринвичу пара доллар/иена торговалась по 119,63, после того как в середине первой половины азиатской сессии она достигла 120,27. Вечером понедельника в Нью-Йорке пара торговалась по 120,15.
"Хотелось бы, чтобы индекс Nikkei пробил отметку 19000", - сказал дилер одного из японских банков, отметив, что Nasdaq Composite в понедельник вырос выше 5000 впервые почти за 15 лет.
Ослабление импульса фондового рынка Японии оказало давление на доллар США, способствовав ослаблению пары доллар/иена до 119,58. Ключевой индекс Nikkei в середине азиатской сессии понизился на 0,2%, до 18 794,94.
"Не думаю, что динамику пары доллар/иена определяют непосредственно с ней связанные факторы", - сказал Коисукэ Судзуки из Societe Generale в Токио. По его мнению, динамику пары в основном определяют другие факторы, такие как изменения на фондовом рынке.
По словам участников рынка, снижению доллара относительно иены также способствовали комментарии советника премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
В интервью Wall Street Journal Эцуро Хонда сказал, что скептически оценивает потенциал роста пары доллар/иена от ее текущих уровней в районе 120. Он также отметил, что центральному банку Японии в течение некоторого времени не следует принимать дополнительных мер смягчения политики, чтобы не допустить перегрева экономики.
"Рынок занервничал", - сказал Судзуки.
"Похоже, что пара доллар/иена будет расти", по мере того как деньги текут на фондовый рынок на фоне смягчения денежно-кредитной политики во многих странах, отметил этот дилер. Тем не менее, у пары уже нет того импульса, которым она обладала с конца октября, поэтому любой ее рост, видимо, будет медленно набирать обороты. Пара поднимется до 121,50 или выше в апреле-мае, добавил дилер.
Тем временем австралийский доллар укрепился после решения Резервного банка Австралии оставить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 2,25%, чтобы избежать перегрева рынка жилья, который мог бы поставить под угрозу хрупкое восстановление экономики.
Пара австралийский доллар/иена выросла до 93,64 с 93,33, а австралийский доллар/доллар США – до 0,7826 с 0,7769.
Пара евро/доллар США торговалась по 1,1200 против 1,1181, а пара евро/иена – по 133,95 против 134,40.
Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из других валют, понизился на 0,27%, до 86,02.
----
Австралийский доллар торговался с резким повышением во вторник, после того как Резервный банк Австралии неожиданно оставил ключевую процентную ставку без изменений, выразив опасения относительно возможности возникновения “мыльного пузыря” на рынке жилья.
В 05.20 по Гринвичу пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,7824 против 0,7770 в понедельник вечером.
РБА оставил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 2,25% во избежание перегрева рынка жилья, который угрожает подорвать уязвимое восстановление экономики страны.
Тем не менее, РБА оставил открытой дверь для дальнейшего снижения процентной ставки в этом году, так как недавнее ослабление экономики Китая негативно сказывается на богатой природными ресурсами экономике Австралии.
“Дальнейшее смягчение политики может быть уместно в будущем для оказания поддержки устойчивому росту спроса и инфляции в соответствии с целевым уровнем”, - отметил управляющий РБА Стивенс.
Цены на жилье в Австралии сильно выросли в прошлом году. Это заставило банковский регулятор в декабре озвучить предупреждение о том, что он ограничит активное ипотечное кредитование, особенно кредитование инвестиций в сектор недвижимости, которое сейчас находится на рекордных уровнях, если его рост не замедлится.
"РБА работает с другими регуляторами для оценки и ограничения рисков, которые могут возникнуть со стороны рынка жилья", - заявил во вторник Стивенс.
Данные, опубликованные ранее во вторник, указали на то, что разрешения на строительство жилья в январе выросли по сравнению с декабрем на 7,9%, до нового рекордного максимума.
Центральный банк не менял процентные ставки полтора года, и решение понизить их в прошлом месяце было принято на фоне уже имевших место признаков нового импульса на рынке жилья.
Мнения экономистов разделились поровну: одни считали, что РБА объявит о втором снижении ставок за два месяца, чтобы стимулировать рост экономики и занятости, другие – что он не станет принимать меры, чтобы не подогревать еще больше спрос на жилье.
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.