Распродажа на мировых рынках в понедельник усилилась, основные индексы продолжили резкий спад, начатый на прошлой неделе, а индекс Dow потерял почти 600 пунктов.

Эти движения произошли после ускорения резких распродаж на рынке акций Китая, нивелировавших его рост за весь год. Цены на нефть упали примерно на 5%, а казначейские гособлигации США повысились в цене ввиду того, что инвесторы устремились к относительно безопасным гособлигациям.

Dow Jones Industrial Average потерял 1000 пунктов на открытии торгов в США и недавно торговался со снижением на 560 пунктов, или 3,4%, до 15905 пунктов. S&P 500 опустился на 63 пункта, или 3,2%, до 1908 пунктов. Dow вошел на коррекционную территорию в пятницу, упав на 10% от недавнего максимума, после того, как пережил худшую неделю с 2011 года. Nasdaq Composite Index упал на 180 пунктов, или 3,8%, до 4525 пунктов.

Ранние потери Dow могут затмить падение пятницы, которое стало его сильнейшим дневным падением с 2011 года.

Опасения по поводу серьезного замедления экономического роста в Китае в последние дни спровоцировали масштабную распродажу на мировых финансовых рынках. Две недели назад Пекин неожиданно девальвировал валюту, и это вызвало тревогу, что вторая по величине экономика мира, возможно, находится в худшем состоянии, чем полагают многие инвесторы. С тех пор ряд данных дал рынку еще большие основания считать, что спад в Китае может спровоцировать замедление мирового экономического роста.

Shanghai Composite упал на 8,5%, перейдя на негативную территорию за 2015 год. С начала года и по пик июня индекс набрал 60%. Японский Nikkei опустился на 4,6%.

В понедельник инвесторы оказались взволнованы еще больше, поскольку в выходные власти Китая не приняли новых мер для прекращения распродаж. Wall Street Journal сообщила, что центробанк готовится к вливанию в банковскую систему денежных средств, чтобы стимулировать кредитование и сделать очередной шаг в серии мер по стимулированию слабеющей экономики.

В Европе Stoxx Europe 600 к началу вечера опустился на 7,3%. Теперь индекс торгуется ниже, чем в начале года, после того, как масштабное ралли, вызванное программой стимулирования ЕЦБ, прекратилось.

Немецкий DAX упал на 6,5%, потеряв свыше 20% с апрельского пика, что означает наступление медвежьего рынка. На фондовом рынке Германии представлено много автопроизводителей и промышленных компаний, сильно зависящих от продаж в Китае, и именно они сильнее других пострадали во время недавней волны продаж.

Британский FTSE опустился на 4,9% до минимального уровня с конца 2012 года.

Акции горнорудного сектора, крайне чувствительные к опасениям насчет падения спроса со стороны Китая, ощутили на себе всю тяжесть волны продаж. Субиндекс сектора базовых ресурсов в составе Stoxx Europe 600 упал почти на 10%.

Усиление распродажи беспокоит инвесторов.

"Очевидно, что причина в Китае и в риске кризиса финансовой системы этой страны, но иногда природа рынка берет верх, и он действует, исходя из своей логики", – говорит Валентейн ван Ниёвенхюейзен, глава подразделения стратегий по дифференцированным активам в NN Investment Partners, управляющей активами на 184 млрд евро (209,5 млрд долларов).

По словам стратега, компания заняла более осмотрительную позицию и имеет больше наличных в портфелях, чем в любой момент за последние четыре года.

Опасения по поводу Китая продолжают сказываться на сырьевых рынках. Нефть марки Brent подешевела на 5,5% до 42,94 доллара за баррель, опустившись ниже отметки в 45 долларов впервые с марта 2009 года.

Трехмесячный контракт на медь на Лондонской бирже металлов подешевел на 3,3% до 4888,50 доллара за метрическую тонную во второй половине дня в Европе – самой низкой отметки с июля 2009 года.

Алюминий также достиг 6-летнего минимума на отметке 1521 доллара за тонну, тогда как цены на цинк и свинец упали до 5-летних минимумов.

Гособлигации повысились ввиду того, что инвесторы устремились к активам, считающимся убежищами. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 1,951%, оказавшись ниже 2% впервые с апреля. Также наблюдается рост немецких и британских государственных облигаций.

Рыночные потрясения могут внести коррективы в планы ФРС по повышению ставок.

"Мы наблюдаем явную слабость на сырьевых и развивающихся рынках, а также общую обеспокоенность ростом мировой экономики", – говорит Ник Гартсайд, руководитель отдела бумаг с фиксированной доходностью в компании J.P. Morgan Asset Management, которая управляет активами на 1,8 трлн долларов.

Если ФРС решится на повышение ставок в сентябре, это будет "очень смелым шагом", добавил он.

Валюты развивающихся рынков, а также стран, тесно связанных с сырьевыми рынками, резко упали.

Австралийский доллар потерял более 2% к доллару США, упав до уровней 2009 года. Российский рубль упал на 3% и торговался около 71 рублей за доллар. Ранд ЮАР потерял около 3% в течение европейской торговой сессии, ненадолго достигнув рекордного минимума в 14,48 к доллару.

Японская валюта и евро последнее время растут во время спада на рынке. Евро поднялся на 2,4% до 1,1653 доллара, впервые с января ненадолго превысив отметку 1,17 доллара. Доллар понизился к иене на 3,8% до 117,441.




Dow Jones